自从母亲开始化疗以来，年轻的康纳每天晚上都做噩梦。在他的梦里总是漆黑一片，他被强风、尖叫声和无论他如何努力都无法紧紧抓住的手折磨着。他总是做着相同内容的噩梦，直到有一天家里出现了一位不速之客，这个带有古代气息的恶魔告诉康纳，它是被他召唤来的，它会用三个故事来交换康纳自己的一个真实故事。康纳不怕魔鬼，因为他面对的是——他深爱的母亲正一步步走向死亡，这更令人恐惧。康纳晚上感觉怪怪的，白天的生活也很艰难。康纳的父亲离开了他们母子，前来照顾他们生活的奶奶和康纳相处的并不好。此外，他还不得不忍受在学校的惨淡日子——老师夸张的同情和同学的欺凌。渐渐地，康纳发现恶魔每天晚上都会在某个时间出现，那些意义不明的故事似乎都在暗示着什么。是死亡使者还是康纳期待的奇迹？康纳一直不愿意与魔鬼兑现的故事实际上是他心中最黑暗的秘密...