抗日战争时期，几个人生经历坎坷、身份各异的年轻人走上了血腥革命的道路。

1943年，陕北高原贝利县上官屯遭遇了一群侵略中国的鬼子。村长牛老大誓死发誓，狗汉奸被日本头目三岛健太郎杀死，全家人无一幸免。只有出去玩的小儿子牛根生活了下来。牛根生得知真相后，贸然进入日军营地，正当他布下埋伏时，被三岛撞了个正着。多亏了八路军姐夫李国正的帮助，他才得以逃脱。牛根生回到游击队，更加坚定了“我要当八路军”的信心！队领导见牛根生身手不凡，决定把他培养成一名优秀的卧底军官，并规定他要完成十项任务期满才能正式授予八路军战士称号。在牛根生卧底三岛部队，几次炸毁基地、粮仓、军火库的任务顺利完成后，三岛身边汉奸王的翻译开始察觉到了异样，成功摸清了脉络，打算继续伪装自己在等一只“黄鸟”。没想到，我党政委李国正更胜一筹，一举成功击毙三岛的队伍。