塞巴斯蒂安(盖尔& middot加西亚& middotBeenaert是一位有着理想主义情怀的年轻导演。他和摄制组来到玻利维亚的科恰班巴，拍摄一部关于哥伦布发现新大陆和征服当地土著的第一次航行的电影。他把故事的焦点放在了西班牙神父巴塞洛玛& middot德拉斯& middot卡萨斯和安东尼奥修士& middotDe & middot论门德西诺的经验& mdash& mdash他们非常同情当地原住民的遭遇，并将余生奉献给改善当地人民生活的事业。在当地，萨巴斯蒂安惊讶地发现，500年过去了，这里的人们生活环境并没有太大变化。为了省钱，制片人科斯特(Louis & middot土佐请了很多当地原住民当临时演员，因为他们一天只收两块钱。丹尼尔(Juan & middot卡洛斯也在科斯特挑选的演员之列。他扮演一个领导人民反抗西班牙人的土著领袖。在现实生活中，他是抵制当地水费飞涨的领导人之一。随着拍摄的进行，故事与现实、过去与现在的界限逐渐模糊，塞巴斯蒂安的拍摄也被政府封杀& hellip& hellip