艾米莉是一名优秀的联邦探员。她不幸在一次任务中献出了生命。当她的女儿格雷西长大后，她跟随母亲的榜样，加入了美国联邦调查局成为一名女警察。格雷西坚强而执着，只有她的搭档兼闺蜜埃里克能包容她。
有一天，美国联邦调查局接到消息，恐怖分子将在美国小姐选举的庆典上引爆炸弹。为了阻止灾难，避免在庆典上引起恐慌，调查局决定派出一名女特工作为卧底参加美国小姐选举。经过种种考虑，这个特殊的任务被托付给了格雷西。
从不邋遢，所以& ldquo假小子& rdquo伪装成自己的格雷西因此非常尴尬。为了帮助她完成任务，调查局特意为她请来了形象设计师维克多。经过一番修饰，格雷西的新形象让她周围的人都惊呆了。就连他的搭档埃里克也不敢相信，他身边这位性感迷人的女士就是与他共事多年的格雷西。
美国小姐大选的庆祝活动开始了。奢华的风景和温馨的氛围下，似乎没有什么不寻常。直到格雷西和其他美女站在舞台上，意想不到的事情发生了，危险就在一瞬间& hellip& hellip格雷西和她的搭档埃里克最终用勇气和智慧阻止了这场危机。两人第一次用异性的眼光重新审视对方，被对方深深吸引。