奥斯瓦尔德，一个被父母遗弃的男婴，长大后带着复仇的心回到了纽约。女秘书Celine看穿了野心勃勃的Max的阴谋。Max被Celine推下摩天大楼让他闭嘴，Serena却没有死，变成了猫女。马克斯和奥斯瓦尔德互相利用:马克斯帮助奥斯瓦尔德竞选市长，奥斯瓦尔德强行通过了马克斯建造发电厂的计划。他们的对手布鲁斯其实是蝙蝠侠。布鲁斯和席琳在吃晚饭的时候，奥斯瓦尔德诬陷蝙蝠侠，绑架了电视上的一个美女，这让他们互相产生了怀疑。奥斯瓦尔德趁机指示一群群企鹅运送导弹，企图炸毁纽约。蝙蝠侠引诱这些企鹅破坏主人的巢穴，奥斯瓦尔德最后上吊自杀。