在中国云南边境地区，毒贩将毒品进口到内地加工，然后转运到香港和其他国家。港方高级督察杨盼盼受命展开调查。在行动中，他开枪打死了他的兄弟，后者也受了伤，然后离开了。警方怀疑毒品经大陆出口，于是杨带领魏南北调查。他被送葬者派来的杀手袭击，被胡慧中和黄家达救出。另一方面，毒贩背后的主谋何森明知香港和内地联手对付他，还叫手下小心谨慎，成功策划了一次毒品走私行动，给社会治安以沉重打击。在一次和平会议上，魏认识了何止的情妇苏，但他怀疑他们有暧昧关系，于是决定把他们带进来。最后爱丽丝被杀，魏被打成终身残疾。胡、潘和达循着线索到了现场，他却故意留下了线索。三人展开搜索行动，于是经过激烈的战斗，他们一个个落入陷阱，被绳之以法。