猎鹰突击队奉总部首长命令，前往红河县协助警备连抓捕执行暗杀任务的国民党高级间谍“鹰眼”。刚到，“鹰眼”当着突击队员的面杀死了县长，正直坦率的警察长老们连连欢迎猎鹰的协助，并将其擒获。在新任县长欧阳宗彝的帮助下，猎鹰重获自由。没想到的是，欧阳宗彝竟然是队长失散多年的哥哥，两兄弟在外地相见，感慨万千。随着鹰眼的线索一点点被收集，猎鹰们确认了老莫的间谍身份，一举困住并杀死了鹰眼。然而，负责杀死鹰眼的猎鹰队成员孙耀祖却在黑暗中被神秘人杀死，就连随警前往幽兰山的猎鹰队也差点被敌人伏击。猎鹰们陷入了阴谋的漩涡。突击队在线索中发现，欧阳宗彝才是真正的幕后黑手。带着疑惑，突击队终于抓住了欧阳宗彝的把柄，让他露出了本来面目，但他却牺牲了自己。屡遭背叛的队长愤怒地追打欧阳，并利用与哥哥的熟悉程度，分析出欧阳在幽兰山联合国民党军队进攻红河的阴谋。队长做出了一个大义灭亲的痛苦决定，打算摧毁思尚的反攻企图。......