清末，蒙特梭利家族因支持革命被摄政王定罪，均被斩首。行刑当天，少年孟二奎被关一龙和他的师父大武术家俞胜英救下，死里逃生。此后师从于圣婴，与关一龙一起跟随师傅习武唱戏。兄弟俩感情很深。
　　摄政王观看余胜英演出，赐“武生泰斗”金匾，却遭上海武生岳江天挑衅夺去金匾。余胜英从此一蹶不振，一龙（吴尊饰）二奎（韩庚饰）兄弟俩艰苦练武，誓为师父报仇。
清末民国成立，两兄弟从小长大，学习也很好。他们抱着为先师报仇的想法直奔上海滩，挑战当时半边天的岳江天。岳江田战败受辱，当场自杀。两兄弟夺回了金匾。岳江天的女徒弟花旦Xi花木兰(徐熙媛饰)为了拯救越剧团，勉强答应剧团老板和兄弟俩一起唱歌。从那以后，他们三个卷入了一段复杂的关系，围绕着爱情、欲望、欺骗和背叛展开故事。