犹太女孩玛利亚(凯莎·罗丝·塞伯特·卡斯特尔-休斯饰)和木匠约瑟(奥斯卡·艾萨克饰)相遇相爱后终于结婚了。然而，约瑟惊讶地发现年轻的玛利亚怀孕了。但诚实正派的约瑟并没有公开这一“丑闻”，而是决定为他心爱的女人隐瞒这件事。并决定在适当的时候和玛丽亚结束这件事。然而，很快，约瑟就从天使加百列(亚历山大·斯蒂格饰)那里得到了一个梦。在梦里，约瑟得知玛丽亚肚子里的孩子是来自天堂的耶稣，她来拯救全世界受苦的人们，所以约瑟必须和玛丽亚结婚。帮助玛丽亚生下耶稣。然而，即将临盆的玛利亚赶上了罗马帝国政府下达的“驱逐”令，所有人都要去伯利恒申报户籍，于是怀孕的约瑟和玛利亚踏上了漫长而艰辛的圣城之旅。