20世纪20年代，外国探险家布莱顿& # 8226；伍兹带着藏宝图来到中国寻宝。飞机坠毁了，藏宝图被一个小男孩误拿走了。流浪汉刘郎困住并背叛了小男孩。小男孩转手给祝酒夫妇，受到侮辱。刘郎意识到小男孩不是妖怪，在傣族姑娘夜猫子的帮助下，用小猴子换来了小男孩。外国詹先生想利用小男孩拿到藏宝图，先救小男孩不被土司等人追杀。詹先生带着一个小男孩来到飞机失事现场，一无所获，原形毕露。刘郎来找宝石了。乘竹筏逃离魔掌。詹先生掉进了瀑布，摔成了碎片。