12岁的利奥应同学马库斯的邀请去他的家乡度假。乡村风景如画，狮子座感觉很清新。令他惊讶的是，马库斯的妹妹玛丽安既漂亮又热情。她经常带他去市场购物。马库斯得了麻疹，不能和里欧一起玩，所以里欧只能一个人玩。他偶然来到了黑农场。农民特德让他给玛丽安带封信。利奥非常高兴。每次他给玛丽安写信，都会得到她感激的微笑。利奥很高兴成为信使。利奥和老兵休·特里明翰交了朋友，休经常给他讲故事。利奥发现玛丽安和特德的信是情书，当他得知莫德斯利夫人要把女儿嫁给休时，他拒绝担任送信人。许多年以后，利奥再次来到马库斯家，玛丽安守寡在家。她仍然如此美丽和热情。她再次请利奥做信使，给她的孙子送信。