汽车人和霸天虎之间的持续战争给地球带来了巨大的伤害。为此，地球各国联合成立了一支反应部队，不分善恶地扼杀变形金刚。与擎天柱关系密切的地球人马克·沃尔伯格·马克·沃尔伯格不顾周围人的反对和政府的压力，独自为大黄蜂和钢锁等汽车人提供庇护。在此期间，他无意中得到了一枚徽章，从而将危机引向了自己。失踪的擎天柱飘回了赛博坦，被变形金刚的创造者昆塔莎捕获并黑化，并命令他返回地球寻找至高权杖，摧毁地球并复兴赛博坦。与此同时，威震天和地球政府达成协议，共同追寻卡德及其盟友的踪迹。