男同强伟（）、露露（赖玉琼）、丽丽（马伊琍）和胖女孩（王）也都是异装癖。他们不被世俗社会所容忍。在他们的“母亲”（王）的带领下，他们组成了一支“五彩舞团”，在各地巡回演出。他们也希望自己能像普通人一样爱与被爱。一天，在鲁豫的一个海边小渔村里，强伟遇到了一个英俊的男孩阿阳（钟义庆饰）。一夜无眠后，他爱上了阿阳。早上分手后，阿阳追上了他，说他会和他一起流浪，这让他非常高兴。他们结成了同性情人。然而，稳定的生活并不是阿阳想要的。过了很久，他留下一封信，决定离开羌魏。他们的爱情无疾而终。强伟的社会身份是一家殡葬公司的工作人员。一天，他急忙去唤醒一个死去的人，但他没想到那是他思念已久的阿阳。