朱元璋的曾孙朱允炆，大家都传说她不是朱元璋的亲生骨肉，实际上是一位公主，现在她生活在民间。听到这个消息的明太祖和燕王朱迪有着不同的目的，希望找到真正的公主。于是他们派了两位大师深入民间，探寻真相。

这两个主人之一是一个名叫杨明（陈坤饰演）的贵族儿子；一个是江湖侠义之火（陈志朋）。他们每个人都肩负着沉重的责任在人群中游荡，他们遇到了一个花鼓（曾宝仪），实际上是一位公主。古画开朗的性格和善良的心灵打动了两人，他们知道他们实际上是同父异母的兄弟。但在血缘关系面前，却是对立面的敌人。恰逢“京南之变”的背景，关于友情、爱情和亲情的故事已经踏上征程。