大B（李修贤）在台湾省从事钻石走私业务。当地的黑帮试图让大B卷入毒品，这让他逐渐戒了毒。他和他的搭档坤在离开三年后回到了香港。大B的到来让母亲和弟弟嘉华（郭富城饰）既高兴又担心。虔诚的母亲担心大B的江湖习惯，但一家人最终消除了分歧，并一起搬进了大B买的新房子。大B和他的女朋友小红（张敏饰）以及他们的好兄弟伊乡和超人（成奎安饰）借了高利贷来经营舞厅，正在表演艺术学院学习的嘉华正好借此机会大放异彩。为了帮助弟弟的未来，大B在嘉华报名参加歌唱比赛时威胁评委，结果事与愿违，让嘉华落选。受到威胁的法官报警求助，以至于大B的舞厅被警察搜查。在舞厅参与贩毒的伊乡再次把大B送进了监狱，他的母亲无法承受这样的打击，患了重病并去世了。嘉华对他大哥的行为深感愤怒，两兄弟分道扬镳...